2020年10月13日，源碼資本合伙人吳健受邀參加“第三屆數(shù)字中國建設(shè)峰會”，并發(fā)表“從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)看機器人的價值發(fā)現(xiàn)”的主題演講。
本屆數(shù)字峰會聚焦“創(chuàng)新驅(qū)動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，智能引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展”主題，積聚了包括兩院院士和國家部委、相關(guān)省市及大型央企、知名企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓，圍繞人工智能、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等前沿領(lǐng)域進行交流發(fā)言，并通過“云上峰會”平臺和線上線下同步展現(xiàn)的形式，為政策案例發(fā)布、科技成果展示、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新探索和政企間、企業(yè)間的深入合作搭建了“常年展示、永不落幕”的展示和交流平臺。
以下為演講全文：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，我是源碼資本的吳健，首先感謝主辦方，讓我們能夠有機會作為本場唯一的投資人代表，從投資角度分享一些觀點。
在去年的數(shù)字中國建設(shè)峰會上，源碼資本創(chuàng)始合伙人曹毅先生分享了我們在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資脈絡(luò)，今天我順著這個脈絡(luò)，跟大家分享下我們在過去的12個月里的一些新投資，就是我們看到的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“最后一公里”。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“最后一公里”
“最后一公里”的概念要從“三橫九縱”投資的大邏輯開始，這是源碼資本從成立之初就一直遵循的投資邏輯。我們看到，“互聯(lián)網(wǎng)+”對傳統(tǒng)行業(yè)的改造已經(jīng)逐漸從消費互聯(lián)網(wǎng)延伸到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，與此同時，工業(yè)領(lǐng)域中“智能+”也在發(fā)揮作用。“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智能+”在工業(yè)領(lǐng)域的碰撞，在不斷產(chǎn)生新的業(yè)態(tài)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“最后一公里”，我們所重點關(guān)注的機器人領(lǐng)域，其實正面臨天時地利人和的疊加。
所謂“天時”，國家的支持提供了重大的發(fā)展機遇，工信部及旗下新成立的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院都是很好的政策驅(qū)動因素；外部環(huán)境的施壓則提供了外部動因，短期內(nèi)看可能會帶來一定的抑制，從長期來看實則是強力的發(fā)展刺激；此外，在后疫情時代，也引發(fā)很多新的思考，比如說工業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在什么情況下是穩(wěn)定的？面對病毒，人可能不再是最穩(wěn)定的因素，在一些關(guān)鍵崗位上應(yīng)用機器人也就成為一種必然的趨勢。
所謂“地利”，我國是全球制造業(yè)的最大中心，有著豐富的應(yīng)用場景和技術(shù)積累，這是最大的地利。自動駕駛就是典型的案例，在政府和資本的大量投入下，自動駕駛的技術(shù)儲備和產(chǎn)業(yè)鏈培育都比較完善，只是離大規(guī)模的商業(yè)應(yīng)用尚有距離。但如果我們將自動駕駛所面對的開放道路和載人場景稍微縮小一些，放在相對封閉的有限空間及無人場景中，比如工廠和倉庫，就能直接實現(xiàn)降維打擊。像自動駕駛這類的技術(shù)外溢，為機器人的發(fā)展提供了大量利好因素。
分揀機器人能不能識別商品種類最后，“人和”方面，我們源碼的投資合伙人張宏江博士作為國內(nèi)人工智能學(xué)界頂尖學(xué)者，有過很完整的論述，指出當前我國人工智能人才供給已經(jīng)超過了世界其他國家；同時在座各位也很了解，我國的工程師供給同樣雄冠全球，等等不一而足。
智能分揀機器人生產(chǎn)線在天時、地利、人和的共同推動下，源碼在近期的投資實踐中，已經(jīng)看到我國的機器人市場在不斷成熟。
機器人的價值創(chuàng)造
機器人的價值創(chuàng)造主要有兩方面。
一是數(shù)據(jù)，目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的很多應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的連接，但通過機器人搭載各種傳感器，能夠發(fā)揮“五官”的作用，更好地獲取生產(chǎn)場景中的各類數(shù)據(jù)，成為構(gòu)建大范圍、深層次的工業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
分揀機器人agv系統(tǒng)二是智能制造，機器人還發(fā)揮著“手腳”的作用，能夠?qū)崿F(xiàn)分揀、搬運、制造等生產(chǎn)制造功能，工業(yè)1.0到4.0是從機械化到電氣化到自動化、再到智能化的過程，但我們觀察到我國非常多的制造行業(yè)還沒有完全實現(xiàn)3.0，也就是自動化，這也意味著我們有機會能夠在制造業(yè)同時實現(xiàn)自動化和智能化，形成智能制造領(lǐng)域“彎道超車”，而這個過程中，作為自動化和智能化的一個主要交集，機器人將發(fā)揮重要作用。
投資期望：
機器人新物種與柔性制造
作為投資機構(gòu)，我們期望看到更長遠持久、更具變革性的創(chuàng)新。比如我們投資了很多倉儲場景的機器人企業(yè)，包括AGV、托舉、分揀、碼垛等類型的機器人，在工業(yè)3.0的階段，很多機器人還處于相互獨立的狀態(tài)，現(xiàn)在當這些機器人變得更加智能、更加互連的時候，我們感覺可能會出現(xiàn)意想不到的化學(xué)反應(yīng)。
就像我們在C端的投資經(jīng)驗，3G時代產(chǎn)生了美團、今日頭條，但在3G剛開始商用時很多人還沒有預(yù)計到。4G時代更加典型，大家判斷視頻會在4G應(yīng)用中有大發(fā)展，但大多數(shù)人一開始并沒有想到最大贏家是比較晚才出現(xiàn)的抖音形式的短視頻。我們現(xiàn)在判斷機器人領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)新的物種，但還無法太細節(jié)地去描述；結(jié)合我們在消費互聯(lián)網(wǎng)的視角，我們判斷可能會出現(xiàn)在柔性制造領(lǐng)域。
我們看到“新消費”趨勢比較明顯的呈現(xiàn)出小批量、多批次的特征，這種消費端的變化會反過來刺激制造端，倒逼制造業(yè)必須適應(yīng)上述新需求，所以我們預(yù)計機器人的新物種可能會產(chǎn)生在如何更好地促進柔性制造這一需求上；它將具備以下這些特征，一方面是滿足小批量、多批次生產(chǎn)的靈活需求，一方面也必定是智能化、模塊化的，能夠進行高效的生產(chǎn)和轉(zhuǎn)化。
作為在新經(jīng)濟領(lǐng)域重點耕耘的投資機構(gòu)，我們很關(guān)注這些新物種，也希望和大家一起共同交流探討、共同期待在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域新的投資機遇。
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